La défiscalisation n’est pas toujours aisée à appréhender, notamment en raison des nombreux dispositifs existants et leurs spécificités. Pour faire des choix éclairés, mais aussi prendre connaissance de l’ensemble des possibilités de défiscalisation s’offrant à soi, il est parfois intéressant de faire appel aux services d’un conseiller en défiscalisation.
Quel est son rôle et quelles sont ses missions ? Le point avec Groupe Quintesens.
À quel moment faire appel à un conseiller en défiscalisation ?
Le recours aux services d’un professionnel de la défiscalisation est pertinent dans plusieurs cas de figure, et en premier lieu lorsque l’on souhaite réduire sa pression fiscale via des opérations de défiscalisation mobilières et/ou immobilières. Le conseiller en défiscalisation est également en mesure d’apporter son expertise en matière de gestion patrimoniale, à tout moment. Financement, capitalisation, prévoyance, transmission (notamment comment l’optimiser) : il répond à vos questions et vous accompagne dans la construction et la mise en place de vos projets.À lire aussi : Défiscaliser : comment, pourquoi, pour qui ?
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Quels sont les outils du conseiller pour aider les clients à réduire leur assiette fiscale ou leurs impôts ?
En matière de fiscalité, le conseiller en défiscalisation se penche sur un éventail de niches fiscales de réduction, déduction et crédit d’impôt. Il dispose également d’outils de simulation financière prenant en compte la situation des clients. Ces derniers leur permettent de se projeter et d’avoir une vision concrète des bénéfices liés aux solutions de défiscalisation proposées par leur conseiller.Quels sont les avantages à faire appel à un professionnel de la défiscalisation ?
Le conseiller en défiscalisation Quintesens dispose d’un solide bagage juridique et financier (statut IOBSP, intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, niveau I et II) lui permettant de proposer des solutions et des stratégies sur-mesure à chacun de ses clients après une analyse fine et approfondie. De nombreux éléments sont pris en compte par le conseiller dans le cadre de son analyse, et notamment ceux susceptibles d’impacter la fiscalité des clients :- Les objectifs à moyen et long terme ;
- Le niveau de connaissances en matière de finance et de défiscalisation ;
- Le degré de risque maximal souhaité ;
- L’étendue du patrimoine (mobilier et immobilier) ;
- Les projets professionnels et personnels à court, moyen et long terme ;
- La structure familiale et son évolution (naissances, enfants amenés à quitter le foyer fiscal, etc.) ;
- Le niveau d’imposition.
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