Devenir conseiller en gestion de patrimoine (CGP)

Qu'est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine ?

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (ou CGP) a pour rôle d'accompagner les particuliers dans la gestion de leur patrimoine et dans l’optimisation de leur fiscalité. Il analyse leur situation, établit des préconisations et met en œuvre une stratégie de long terme.

Le CGP accompagne ses clients dans leurs projets de vie, comme la préparation de leur retraite, la transmission de leur patrimoine ou encore la création de compléments de revenus.

Les coulisses du métier de conseiller en gestion de patrimoine

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Conseiller en patrimoine : un métier de passionnés

Emmanuel Rachez, agence Quintésens de Lille

Témoignage collaborateur

Pour moi, CGP chez Quintesens c'est un métier passionnant, rempli de belles rencontres et un métier exercé avec les avantages de l'indépendance tout en profitant du support d'un grand Groupe.

Emmanuel Rachez, agence Quintésens de Lille

André Dubovik, agence Quintésens de Tours

Témoignage collaborateur

Ça a été un succès dès le départ, grâce à beaucoup de travail, une formation excellente et à un soutien sans faille de ce groupe qui m'a tout donné.

André Dubovik, agence Quintésens de Tours

Erwan Connan, agence Quintésens de Rennes

Témoignage collaborateur

C'est la première fois que je suis indépendant et j'ai trouvé une entité qui vous apporte les avantages du salarié sans les inconvénients... et les avantages de l'indépendance sans les inconvénients. Bref : au top :).

Erwan Connan, agence Quintésens de Rennes

Conseiller en gestion de patrimoine : un travail d'équipe

Quintésens est avant tout un mélange de personnalités, avec des profils variés, de tous âges et de tous horizons, partageant un sens du collectif et de l’excellence. Nos collaborateurs sont audacieux, motivés, créatifs... et s’engagent dans un projet d’entreprise tourné autour du parcours client.

La motivation, la détermination et la bienveillance de l’ensemble de nos collaborateurs nous permettent de fournir depuis plus de 12 ans, un accompagnement de qualité auprès de nos 120 000 clients.

Nous cherchons avant tout des collaborateurs profondément humains, autonomes mais avec un bel esprit d’équipe, et qui souhaitent s’épanouir, apprendre et évoluer au sein d’une structure où des liens entre consultants sont très forts.

Pierre-Luc Besançon,

Directeur Général de Quintésens (Pluralle Groupe)

Le parcours d'intégration de nos CGP

Quintésens propose une formation continue à ses conseillers en gestion de patrimoine. Ils bénéficient ainsi d’une mise à niveau régulière de leurs connaissances en matière de patrimoine et de fiscalité.

Quintésens a également intégré le digital au coeur de son parcours de formation, en proposant des cours en e-learning ainsi que des podcasts pour offrir aux équipes la possibilité de se former, quelle que soit leur situation géographique ou leur planning.

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Quintésens, une marque de Pluralle Groupe

En intégrant Quintésens, vous rejoignez la grande famille Pluralle.

Cette opportunité est l’occasion pour vous de proposer une offre différenciante à vos clients, mais aussi de profiter de la synergie qui opère au sein du groupe. Partage d’expertise, projets communs…

Bénéficiez de l’appui de notre réseau de courtiers, d’agents immobiliers et d’administrateurs de biens pour performer dans l’exercice de vos fonctions.

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